V tem priročniku bomo razpravljali o tem, kako integrirati svoj Facebook račun s Salesforce za objavo podatkov na strani ali na časovnih premicah s primeri. Videli bomo tudi, kako ustvariti potencialno stranko v Salesforce, ko je potencialna stranka ustvarjena na vaših Facebook oglasih za potencialne stranke. Potrebujete račun Salesforce in račun Facebook.
Uporaba Zapierja
Zapier bo uporabljen za integracijo Salesforce in Shopify v tem priročniku. Uporaba Zapierja je brezplačna in preprosta. Kodiranje ni potrebno. Čeprav gre za izdelek tretje osebe, ga lahko dobimo pri AppExchange . Ko ga dobite od Appexchange, boste preusmerjeni na stran »Izdelek«. Prijavite se s svojim e-poštnim računom in začnite uživati v brezplačnem preizkusu.
Oglejmo si nekaj scenarijev, ki bodo integrirali Salesforce in Facebook.
1. scenarij: ustvarite objavo na Facebook strani, ko je ustvarjen zapis Salesforce
V tem scenariju bomo ustvarili zapis potencialne stranke v Salesforce. To bo objavljeno na določenem Facebooku. Ko vidijo to potencialno stranko, lahko druge potencialne stranke pokažejo svoje zanimanje. Izvajajmo ga.
Vir je »Salesforce«, cilj pa »Facebook Pages«. Imate pripravljeno stran na Facebooku. Ustvarili smo eno stran, ki je »Podrobnosti o mojem izdelku«.
Ko je nov zapis vstavljen v Salesforce (predmet določimo pozneje). Izberite »Nov zapis« pod Salesforce in »Ustvari objavo na strani« pod Facebook stranmi. Nato kliknite gumb »Poskusi«.
Sprožilec:
- Izberite svoj račun Salesforce in se povežite z Zapierjem. Dovolite Zapierju dostop do vaše organizacije.
- Izberite predmete Salesforce kot »Lead«.
- Preizkusite s katerim koli od obstoječih zapisov potencialnih strank.
Akcija:
- Izberite svoj Facebook račun in se povežite z Zapierjem. Omogočite Zapierju dostop do vaših strani.
- Izberite svojo stran (tukaj je »Podrobnosti o mojem izdelku«).
- Določite sporočilo tako, da vključite nekaj potencialnih polj, tako da jih vzamete iz Salesforce.
- Preizkusite dejanje in objavite Zap.
Preizkusimo Zap. Ustvarite možno stranko v svoji Salesforce Org pod predmetom »Lead«. Videli boste, da je objava ustvarjena samodejno na vaši Facebook strani.
2. scenarij: Ustvarite zapis Salesforce, ko je objava na strani ustvarjena v Facebooku
V tem scenariju bomo objavili posodobitev s podrobnostmi o potencialni stranki v Salesforce. To bo shranjeno v objektu »Lead« Salesforce. To odstrani ročno vnašanje svinca. Vir je »Facebook Pages'«, cilj pa »Salesforce«.
Sprožilec:
- Dodajte svoj Facebook račun in izberite stran.
- Preizkusite s katero koli objavo na strani – zabeležite.
Akcija:
- Izberite objekt Salesforce kot »Potencialni potencial«.
- Določite priimek kot »glavna oseba«.
- Od zdaj nastavite podjetje kot »Podjetje A«.
- Nastavite Facebook objavo (Sporočilo) kot »Opis«.
Objavite in preizkusite ta Zap. Ustvari objavo na strani.
Potencialna stranka je ustvarjena v Salesforce s podrobnostmi o objavi.
Scenarij 3: Ustvarite potencialno stranko Salesforce, ko je potencialna stranka ustvarjena v Facebook Ads
To je podobno prejšnjim scenarijem. Lead se samodejno ustvari v Salesforce, ko se ustvari nova potencialna stranka v vaših Facebook oglasih. Vir je »Facebook Lead Ads«, cilj pa »Salesforce«.
Sprožilec:
- Izberite račun kot svoj Facebook.
- Izberite stran in izberite obrazec. Izberemo privzeto (poljubna oblika).
- Preizkusite zapis.
Akcija:
- Izberite račun Salesforce.
- Pod komponento »Dejanje« preslikajte polja Facebook Lead Ads s polji Salesforce.
- Preizkusite zapis in objavite Zap.
Zaključek
Naučili smo se, kako integrirati Salesforce s Facebookom. V glavnem se bomo integrirali za sledenje in izboljšanje potencialnih strank. To izboljša avtomatizacijo prodaje. V tem priročniku so obravnavani trije edinstveni scenariji z ustvarjanjem potencialnih strank v Salesforce iz Facebooka in obratno. Orodje za avtomatizacijo Zapier se uporablja za integracijo Salesforce s Facebookom.