Integracije čarovnika za uvoz podatkov
- Kot smo razpravljali, uvažamo le zapise določenih standardov. To so računi, kontakti, potencialne stranke, rešitve, člani kampanj in osebni računi.
- Čarovnik za uvoz podatkov podpira vse objekte po meri.
- Naenkrat je možno uvoziti samo 50K zapisov.
- Poleg tega je vsak zapis omejen na 90 polj.
- Čarovnik za uvoz podatkov ne podpira brisanja.
- Dober scenarij pri uporabi čarovnika za uvoz podatkov je, da lahko med uvozom vključimo/izključimo podvojene zapise.
Hitro se prijavite v Salesforce Org (Production/Sandbox) in se pomaknite do »Setup«. Tam boste videli »Hitro iskanje«. Vnesite »Čarovnik za uvoz podatkov«. Videli ga boste pod 'Integracije'. Kliknite nanj.
Nato se pomaknite na to stran, kjer lahko spremljamo in zaženemo čarovnika za uvoz podatkov.
Kako začeti
Če želite podatke uvoziti s čarovnikom za uvoz podatkov, moramo opraviti tri korake. Ne da bi zamudili, kliknite »Čarovnik za zagon!«.
1. primer uporabe: dodajte nove zapise
V tem scenariju bomo videli, kako vstaviti nove zapise v objekt »Račun« Salesforce s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov. Imejmo naslednje štiri zapise v datoteki CSV.
Korak 1 : Zdaj smo v prvem koraku, kjer moramo izbrati »Računi in stiki« pod »Standardnimi objekti«.
Ko vstavljamo nove zapise, izberite možnost »Dodaj nove zapise«.
Čas je, da naložite datoteko CSV z lokalne poti. Tukaj kliknemo CSV in naložimo prejšnjo datoteko CSV.
Datoteka »acccount_ins.csv« je naložena. Kliknite »Naprej«.
2. korak : 1. korak je končan. Zdaj moramo preslikati polja predmeta računa z imeni stolpcev v datoteki CSV. Privzeto preslika polja. Navzkrižno moramo preveriti preslikave in spremeniti, če je karkoli napačno preslikano. Nato pojdite na »Naprej«
3. korak : V tej fazi lahko preverimo skupno število preslikanih in nepreslikanih polj, predmeta in datoteke CSV. Začnite z uvozom in kliknite »V redu« za ogled stanja uvoza (pojavno okno).
Podrobnosti o obdelanih zapisih si lahko ogledamo pod »Podrobnost o opravilu za množično nalaganje podatkov«.
Preverite:
Zdaj se ti štirje zapisi prikažejo v pogledu računov. Prepričajte se, da je izbran pogled »Seznam vseh računov«.
Primer uporabe 2: Posodobite obstoječe zapise
V tem scenariju bomo videli, kako s čarovnikom za uvoz podatkov posodobiti polje »Letni prihodek« obstoječih zapisov za predmet »Račun« Salesforce. Upoštevajte prejšnje zapise CSV, ki smo jih vstavili v prejšnjem primeru uporabe. Pridobite ID teh štirih zapisov in nastavite »AnnualRevenue« na 1000, 500, 600 in 800.
Korak 1: Zdaj smo v prvem koraku, kjer moramo izbrati »Računi in stiki« pod »Standardnimi objekti«.
Zdaj izberite »Posodobi obstoječe zapise« in nastavite parameter »Ujemi račun z:« na »ID Salesforce.com« in »Posodobi obstoječe podatke o računu« na True (potrjeno).
Naložite datoteko CSV (account_ins.csv_) in kliknite »Naprej«.
2. korak: Preverite preslikavo in nadaljujte.
3. korak: Začnite z uvozom (kliknite gumb »Začni uvoz«.)
Preverite:
Prej je bil »AnnualRevenue« prazen za vse te štiri zapise. Zdaj lahko vidimo, da je letni prihodek posodobljen z vsemi zapisi.
Zaključek
Čarovnik za uvoz podatkov naenkrat naloži samo 50.000 zapisov. Če želite naložiti račune/stike itd., ne da bi morali nalagati zunanje podatke, lahko uporabimo to funkcijo, ki jo je mogoče uporabiti neposredno brez licence. V tem priročniku smo se naučili dveh primerov uporabe, ki vstavljata in posodabljata zapise računa v vsakem primeru uporabe. Za jasno razumevanje je postopek razložen po korakih skupaj s posnetki zaslona.